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业务多线并举安霸股价三个月翻番搜狐证券

  文图拉是 本报记者 杨博

  得益于在可穿戴、无人机、安防摄像等新兴市场的突出表现,美国视频芯片提供商安霸(纳斯达克交易代码:AMBA)股价在近三个月翻番,成为美股市场上表现最好的个股之一。近期多家机构上调安霸股价预期,分析师认为安霸具有竞争优势且市场进入门槛较高,中长期增长前景向好。

  渗透多个高增长市场

  安霸成立于2004年,总部位于美国,是一家专业运动图像处理器提供商,主要开发视频芯片解决方案。其产品不但能够进行高清视频图像捕捉和处理,而且具有低功耗等优势,广泛应用于可穿戴运动摄像机、行车记录仪、安防监控和无人机摄像机等领域。

  目前安霸的最大客户是便携摄像机龙头企业GoPro,其生产的视频处理芯片被广泛用于GoPro产品中,太平洋皇冠证券预计GoPro对安霸总收入的贡献率约为25%。除GoPro外,中国厂商小米的便携摄像机产品小蚁也采用了安霸图像处理器。研究机构TechNavio预计,2013-2018年全球移动摄像市场年复合增速将达到16.2%,考虑到目标市场具有巨大增长潜力,安霸将显著受益。

  安霸的芯片产品在无人机市场也备受青睐。全球无人机领军企业大疆的产品就采用了安霸芯片。本周美国政府推出的无人机监管新规正式实施,业界认为这进一步厘清了无人机使用的监管风险,有助于推动无人机普及。Teal集团分析师预计,未来十年内全球用于研究、开发、测试和评估的无人机科技开支将达到910亿美元。

  此外安霸也是全球多家知名视频监控公司的供应商。美国电信巨头AT&T的安防组合中引入了安霸的芯片系统,今年6月,安霸还宣布为苹果HomeKit智能家居平台提供摄像和门铃服务支持,并希望提供更广泛的家庭监控产品。

  业内人士认为,安霸的系统芯片具有高帧处理率和低耗能等优点,同时还提供允许用户通过智能手机等设备无线控制摄像头的软件,具有竞争优势且市场进入门槛较高。安霸在多个高增长细分市场具有先发优势,中长期增长前景向好。

  股价再度大幅上涨

  安霸2012年10月登陆纳斯达克市场,发行价每股6美元,去年6月18日创下126.7美元的历史高点,此间累计涨幅高达20倍,成为美股科技板块的“大明星”。但去年6月做空机构香橼发布报告,认为安霸股价被严重高估,建议投资者做空。此后市场对安霸销售放缓、毛利润率缩水以及市场竞争加剧的担忧持续上升,推动安霸股价大幅下挫,到今年2月上旬跌至34.64美元的低位。

  5月以来,伴随着美股大市走强以及投资者担忧有所缓解,安霸股价重现升势,从5月中旬的每股35.38美元涨至目前的72.18美元,市值增至23.7亿美元。

  事实上安霸的股价走势与其大客户GoPro有极高的关联度。在去年8月到今年5月期间,GoPro股价从65.5美元暴跌至8.6美元,目前回升至15美元附近。

  太平洋皇冠证券分析师埃里克森30日将安霸目标价从53美元大幅上调至75美元,认为无人机业务前景积极,且GoPro产品在今年假日购物季的销售看涨,都将有助于安霸业绩复苏。

  加拿大投行Canaccord将安霸目标价从65美元上调至85美元,重申买入评级,预计“无人机、居家安全和其他市场的强劲表现将带动业绩好于预期”。此外还预计摄像头需求将广泛上升,GoPro产品销售有望复苏。

  过去几年,安霸收入一直保持强劲增长,从2012财年的9730万美元增至2016财年的3.3亿美元。不过分析师预期在当前的2017财年,安霸销售收入可能会下滑3%。该公司将于9月1日盘后发布2017财年第二财季业绩报告。由于GoPro在此前7月底发布的二季报显著好于预期,市场对安霸上财季的业绩表现普遍乐观。

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